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金融内参——重点房地产企业经营动态监测(2022年第043期)

中科财金2023-01-03 16:11:04来自浙江省

01 政策监测

Ø 政策头条

v 12月30日,据深圳特区报消息,深圳市第七届人民代表大会常务委员会第十四次会议对《深圳经济特区房地产转让条例》有关规定作如下决定:暂时停止适用《深圳经济特区房地产转让条例》第三十四条第一款第四项、第三十六条、第三十七条的规定。其中第三十四条为房地产开发商预售房地产条件。

v 12月29日,福建漳州市发布了《关于印发漳州市促进房地产市场平稳健康发展若干措施的通知》。通知表示,将进一步拓宽购房补贴范围,对购买新建商品房、购买二手住房、“卖旧买新”改善住房、人才购房等四类情况进行补贴,并全面实施二手房“带押过户”、进一步规范车位销售,促进漳州市房地产市场平稳健康发展。

v 12月29日,财政部披露,2022年全国财政工作视频会议在北京召开。会议强调,2023年积极的财政政策要加力提效,更直接更有效发挥积极财政政策作用。重点要把握5个方面:一是完善税费支持政策,根据实际情况,该延续的延续,该优化的优化,着力纾解企业困难。二是加强财政资源统筹,优化组合财政赤字、专项债、贴息等工具,适度扩大财政支出规模,为落实国家重大战略任务提供财力保障。

v 12月29日,国家发展改革委召开新闻发布会,介绍《“十四五”现代物流发展规划》有关情况。张江波提到,近期,将重点推进两方面工作:一是促进即时配送行业健康有序发展;二是推进城郊大仓基地布局建设。

v 12月29日,杭州市文广旅游局印发《杭州市文旅融合发展专项资金管理办法》。办法指出,投资总额超过5000万元建设期一年以上的重大文旅建设项目给予不超过实际投资额20%的补助,单个项目补助最高不超过300万元。

v 12月29日,交通运输部网站消息,国务院物流保通保畅工作领导小组办公室发布关于进一步做好医疗物资运输保障工作的通知。其中提出,通过安排员工轮岗、错峰休假,以及发放稳岗补贴、加班费等方式,鼓励一线从业人员在春节假期期间继续开展物流运输服务,确保春节假期期间医疗物资运输服务不中断。

v 12月28日,重庆市住房和城乡建设委员会、中国人民银行重庆营业管理部、中国银行保险监督管理委员会重庆监管局、重庆市规划和自然资源局、重庆市地方金融监督管理局5部门印发关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知,通知从印发之日起执行。

v 12月27日消息,广州住房公积金管理中心发布《广州住房公积金管理中心关于调整存量房住房公积金贷款购房交易资金监管的通知》(下称《通知》)。《通知》正式实施后,广州二手房公积金贷款交易手续将进一步简化,买方首付款可直接划付至卖方账户,并同步申请公积金贷款

v 12月27日,贵州省黔东南州住房和城乡建设局发布《黔东南州工会会员商品房团购活动方案》,活动时间为2022年12月8日至2023年3月31日。《方案》显示,参加团购对象为工会会员。积极鼓励支持有购房意愿的劳动群众通过本次团购活动报名登记渠道报名参加团购活动,成为本次活动的团购成员。

v 12月26日,国家发展改革委召开北京、上海、安徽、广东等4省市稳住经济大盘督导服务视频连线工作会议。会议要求,4省市要深入学习贯彻党的二十大精神,落实好中央经济工作会议和国务院常务会议的部署,加大工作力度,抓住时间窗口,扎实推动政策性开发性金融工具项目形成更多实物工作量。

v 12月26日,东莞市住房和城乡建设局印发了关于进一步优化房地产调控政策的通知(东建房〔2022〕23号)。自印发之日起,该市莞城街道、东城街道、南城街道、万江街道、松山湖高新技术产业开发区的新建商品住房和二手商品住房,须自商品房买卖合同(或房地产买卖合同)网签备案之日起满3年或取得不动产权证满2年方可上市交易,上述区域暂停实行商品住房限购政策。 

v 12月23日,国家发展改革委办公厅发布关于开展2023年度企业债券本息兑付风险排查和加强存续期管理有关工作的通知。其中提到,省级发展改革部门应对辖区内近期以及2023年企业债券本息兑付风险开展全量排查,提前掌握辖区内每一支企业债券还本付息资金安排和风险状况。

Ø  政策风向标

12月26日,为切实贯彻党中央、国务院决策部署,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策,支持刚性和改善性住房需求,确保房地产市场平稳发展,推动房地产业向新发展模式平稳过渡,东莞市住建局发布《关于进一步优化房地产调控政策的通知(东建房〔2022〕23号)》(下称通知)。

《通知》具体内容涉及

v 莞城街道、东城街道、南城街道、万江街道、松山湖高新技术产业开发区的新建商品住房和二手商品住房,须自商品房买卖合同(或房地产买卖合同)网签备案之日起满3年或取得不动产权证满2年方可上市交易,上述区域暂停实行商品住房限购政策。

v 东莞市其他区域的新建商品住房须自商品房买卖合同网签备案之日起满3年方可上市交易,二手商品住房暂停实行限售政策。

东莞市住建局表示,经过近年持续强化调控,东莞房地产市场逐渐回归理性,本次是在推动房地扫码关注中科财金及时了解热点产业向新发展模式平稳过渡的新形势下做出的优化调整。随着供需两端全国性政策的不断释放,放开限购、限售等的城市将不断增多,政策正走向新一轮的宽松


02 舆情监测

v 12月27日消息,恒大在昆明的两个项目——恒大城和恒大·玖珑湾的复工复建尘埃落定,昆明绿星智慧宣布投资代管上述两个项目。目前,施工方已进场并有序推进复工复建。

v 12月28日,恒大地产发布公告称,恒大地产债券持有人通过《关于变更本期债券持有人会议相关时间及豁免监票相关程序的议案》和《关于调整“15恒大03”债券本金及利息兑付安排的议案》。调整后,“15恒大03”债券本金及利息的兑付日为:本金及于2021年7月8日至2023年7月7日期间的利息的支付时间,调整至2023年7月8日完成支付。

v 12月28日,龙湖集团控股有限公司公告披露,控股股东Charm Talent International Limited及主要股东Junson Development International Limited,就其在记录日期持有的股票选择以新股形式收取2022年中期股息

v 12月28日,保利发展控股集团股份有限公司宣布,收到董事邢怡女士提交的辞职申请,邢怡女士因个人身体原因申请辞去该公司董事职务

v 12月28日,上交所更新了华金-华发大湾区金湾商都绿色资产支持专项计划(碳中和)债券项目状态为“已反馈”。该债券品种为ABS,拟发行金额16亿元债券原始权益人为珠海华发实业股份有限公司,计划管理人为华金证券股份有限公司,债券已于2022年9月8日被上交所受理。

v 12月27日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布公告称,为子公司厦门西海湾邮轮城提供担保。招商蛇口拟按60%的股权比例为上述贷款提供连带责任保证,担保本金金额分别不超过人民币1.8亿元、8.16亿元和10.53亿元,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

v 12月26日,阳光城集团股份有限公司公告称,为持有70%权益的子公司沈阳光煜恒荣房地产开发有限公司申请的1.7亿元展期融资提供担保,期限不超过30个月。

12月26日,绿地控股集团股份有限公司披露关于股东权益变动的提示性公告。绿地控股收到第一大股东上海格林兰投资企业(有限合伙)通知,其于2022年5月20日、2022年12月7日至2022年12月23日期间通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持了1.05%的股份


03 土地市场监测

Ø 代表企业拿地复盘——中海地产

2022年1-11月中海地产投资规模下降幅度较大,投销比却同比下降幅度较小,投资力度与销售去化匹配度高

2022年1-11月,中海地产通过招拍挂方式共竞得土地32宗,建筑面积为363.49万方,总投资金额为764.17亿元,投资规划总建面及总投资金额也随大势出现较大幅度下滑,其中总投资金额同比下降32.8%,规划建筑面积更是大幅下降40.6%。

新增土储对销售规模的支撑度方面,中海地产于2022年1-11月以金额计算的投销比为29.7%,较去年同期下降小幅下降4.7个百分点,投资力度与销售去化匹配程度高,此外,公司较同类企业投资力度处于中上水平,投资力度较同业较大。

中海地产重点看好北京市场,并进一步下调三四线城市投资占比

拿地时间方面,中海地产今年2-11月均有参与拿地,在4、6、9三个月份的供地高峰期拿地相对较多,三个月投资金额占比合计超50%为52.2%。

拿地成本看,中海地产地楼面价明显增加,单位拿地成本从2021年的17592元/㎡增加到2022年的20922元/㎡,同比增加了18.9%,主要系2022年1-11月中海地产在三四线城市布局力度进一步下调,32宗地块中仅1宗位于三四线城市。具体城市投资方面,公司在北京的投资金额最高达314.5亿元,占比达41.2%。可见,中海地产也同其他全国性房企一样在逆周期下更加看好一二线城市市场。

Ø 集中供地成交情况

本期内,分别有青岛、合肥、武汉、济南等城市开展并完成相应批次集中供地。总的来看,土地市场热度较低,47宗地块中仅有3宗溢价成交,其余44宗均底价成交。拿地企业上看,地方国资企业兜底拿地仍是常态,少部分地块由本土民营房企竞得。

Ø 集中供地公告预览

 宁波:12月21日,宁波公布2022年第四批集中供地公告,将集中出让6宗涉宅用地,地上总建筑规划面积47.62万平方米,起始总价为73.9亿元,将于2023年1月12日集中拍卖。出让的地块中,3宗位于海曙区,3宗位于鄞州区。    地块出让规则方面,本次拍卖出让地块设定土地溢价率不高于15%,当地块竞价未达到上限价格时,按照价高者得的原则确定竞得入选人;当土地竞价达到上限价格时,不再接受更高报价,转为在此价格基础上通过摇号的方式确定竞得入选人。

Ø 重点监测房企拿地动态

    本期内,中科财金20家重点监测房地产企业中,无房企在一级土地市场竞得土地


04 项目新开盘监测

2022年12月26日至12月31日,在中科财金重点监测的房企中、长三角区域内,无项目新开盘


05 债券到期监测

截至2023年1月31日,中科财金重点监测的房企中,有4家房企共计4笔信用债即将到期,到期债务总规模为133亿元,其中融创中国的私募债融资规模最高、金额为50亿元。此外将于七天内到期的债务有一笔、规模为45亿元、发行人为恒大地产。

海外债方面,截至2023年1月31日,中科财金重点监测的房企中,有六笔海外债即将到期,到期债务总规模为37.15亿元。最近一笔到期的债务发行人为碧桂园,融资规模为7.5亿元,将于第9天到期。

表:重点监测房企信用债列表

表:重点监测房企海外债列表

附件1 :中科财金重点监测房企清单

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